Zahlungsoptionen
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen
- Zahlungsoptionen erstellen und bearbeiten
- Best Practices
- FAQ - Häufig gestellte Fragen
Einführung
Zweck dieser Dokumentation
Diese Dokumentation erklärt, wie Sie Zahlungsoptionen in der eaWi Warenwirtschaft verwalten. Sie erfahren, wie Sie Zahlungsbedingungen und -konditionen für Belege definieren.
Zielgruppe
- Primär: Administratoren und Buchhaltung
- Voraussetzungen: Grundkenntnisse in der Administration der eaWi Warenwirtschaft
Was sind Zahlungsoptionen?
Zahlungsoptionen definieren die Zahlungsbedingungen und -konditionen, die Belegen zugewiesen werden können. Sie legen fest, unter welchen Bedingungen eine Zahlung erfolgen soll.
Beispiele für Zahlungsoptionen:
- Sofort fällig: Zahlung bei Erhalt
- 14 Tage netto: Zahlungsziel 14 Tage
- 30 Tage netto: Zahlungsziel 30 Tage
- 2% Skonto bei Zahlung innerhalb 7 Tagen: Mit Skontokonditionen
- Vorkasse: Zahlung vor Lieferung
- Nachnahme: Zahlung bei Lieferung
Systemzugang
Öffnen Sie die Verwaltung über:
- Menü: "Ansicht" → "Einstellungen" → "Zahlungsoptionen"
- Quicknavigation:
STRG + SHIFT + LEERTASTE→ "Zahlungsoption" eingeben
Grundlagen
Funktionsweise
Zahlungsoptionen werden Belegen zugewiesen und definieren:
- Zahlungsziele und Fristen
- Skontokonditionen
- Besondere Zahlungsbedingungen
Unterschied zu Zahlungsmethoden
| Zahlungsoptionen | Zahlungsmethoden |
|---|---|
| Bedingungen der Zahlung | Art der Zahlung |
| z.B. "30 Tage netto" | z.B. "Überweisung" |
| Werden Belegen zugewiesen | Werden Zahlungen zugewiesen |
| Definieren Fristen/Konditionen | Kategorisieren Zahlungseingang |
Vorteile der Nutzung
- Standardisierung: Einheitliche Zahlungsbedingungen
- Automatisierung: Automatische Fälligkeitsberechnung
- Flexibilität: Verschiedene Konditionen für verschiedene Kunden
- Übersichtlichkeit: Klare Zahlungsbedingungen auf Belegen
Zahlungsoptionen erstellen und bearbeiten
Aufbau der Oberfläche
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Toolbar | Buttons für "Mit Server synchronisieren" und "Neu" |
| Suchfeld | Filtert die Liste nach eingegebenem Text |
| Liste | Übersicht aller angelegten Zahlungsoptionen |
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Verwaltung öffnen
- Navigieren Sie zu "Ansicht" → "Einstellungen" → "Zahlungsoptionen".
- Das Fenster mit der Liste wird angezeigt.
2. Neue Zahlungsoption anlegen
Methode 1: Über Toolbar
- Klicken Sie auf den "+"-Button in der Toolbar.
- Eine neue Zeile erscheint in der Liste.
- Geben Sie den Namen der Zahlungsoption ein (z.B. "30 Tage netto").
- Drücken Sie Enter zum Bestätigen.
Methode 2: Über Kontextmenü
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich der Liste.
- Wählen Sie "Neu".
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie Enter.
3. Zahlungsoption umbenennen
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
- Wählen Sie "Umbenennen".
- Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie Enter.
4. Zahlungsoption öffnen
- Doppelklicken Sie auf den Eintrag, oder
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Öffnen".
Im Zahlungsoption-Dokument können Sie weitere Details konfigurieren.
5. Liste durchsuchen
- Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oberhalb der Liste ein.
- Die Liste wird automatisch gefiltert.
6. Mit Server synchronisieren
- Klicken Sie auf den Synchronisieren-Button in der Toolbar.
- Die Liste wird aktualisiert.
Best Practices
Sinnvolle Zahlungsoptionen
| Zahlungsoption | Verwendung |
|---|---|
| Sofort fällig | Barzahlung, Sofortkauf |
| 14 Tage netto | Standard für Privatkunden |
| 30 Tage netto | Standard für Geschäftskunden |
| Vorkasse | Bei Neukunden oder Ausland |
| Mit Skonto | Anreiz für schnelle Zahlung |
Empfehlungen
- Klare Bezeichnungen: Namen sollten die Konditionen widerspiegeln.
- Standardoption: Definieren Sie eine häufig verwendete Option als Standard.
- Dokumentation: Halten Sie die genauen Konditionen für jede Option fest.
FAQ - Häufig gestellte Fragen
1. Wo werden Zahlungsoptionen zugewiesen?
Antwort: Zahlungsoptionen werden direkt im Beleg (z.B. Rechnung, Angebot) zugewiesen. Sie können auch standardmäßig für Kunden hinterlegt werden.
2. Können Zahlungsoptionen automatisch Fälligkeiten berechnen?
Antwort: Ja, das System kann basierend auf der Zahlungsoption das Fälligkeitsdatum berechnen.
3. Was ist der Unterschied zu Zahlungsmethoden?
Antwort: Zahlungsoptionen definieren die Bedingungen (wann und wie bezahlt werden soll), Zahlungsmethoden kategorisieren die Art der tatsächlichen Zahlung (Überweisung, Bar, etc.).
4. Können Kunden individuelle Zahlungsoptionen haben?
Antwort: Ja, im Kontakt-Dokument kann eine Standard-Zahlungsoption für den jeweiligen Kunden hinterlegt werden.